Сфера финансового трейдинга набирает обороты популярности в среде частных инвесторов, что открывает массу разнообразных возможностей для получения прибыли.
Однако, если учитывать, что основная масса населения не является профессиональными участниками рынка и мало разбирается в тонкостях работы с активами, возникает необходимость четкого изучения базовых понятий и технических процессов трейдинга.
На фоне этого предлагаем рассмотреть такую интересную и важную тему как инструменты инвестиционной деятельности, которые доступны в данный момент для осуществления торговых операций. В нашем материале мы предлагаем изучить основные типы торговых инструментов трейдера через призму эффективности в получении прибыли и оптимальности условий работы на них.
Основные типы торговых инструментов
Итак, основной набор инструментов торговли давно разделен на секторы рынка. Сюда относятся:
- Товары
- Сырье
- Акции
- Металлы
- Фьючерсы
- Опционы
- Валютные пары (Форекс)
- Бинарные опционы
Несомненно, данный перечень не является полным и исчерпывающим, но он полностью отображает основные предпочтения частных трейдеров при осуществлении своей деятельности. Проще говоря, — это торговые инструменты, которые инвесторы онлайн рынка используют чаще всего. Давайте рассмотрим каждый более подробно.
Товары
Данный тип торговых инструментов и направление финансового рынка является наиболее активным. Здесь применяются, как прямые покупки необходимых ресурсов, так и спекулятивные операции посредством фьючерсных контрактов.
Перечень товарных инструментов торговли включает в себя достаточно широкий диапазон инструментов: сельхоз продукция (пшеница, ячмень, кофе, мясо), продовольственные товары – сахар, а также широкий перечень промышленных позиций.
Обычно товарные инструменты используются как средство среднесрочных, сезонных инвестиций. Таким образом, инвесторы стремятся получить максимальную прибыль в относительно узком временном диапазоне. Кроме этого данные активы являются непосредственным инструментом товарооборота между государствами и крупными компаниями.
На фоне активного натурального использования товаров в повседневной жизни данный инструмент будет считаться наиболее ликвидным и в дальнейшем, поэтому вложения инвестиций в инструмент спекуляций будет приносить относительно высокий доход.
Сырье
Сырьевые активы многие относят к товарам, и до определенного момента это было логично. Все изменилось с глобальным падением цен на Нефть и связанных с этим инструментом активов. Это повлекло в определенной степени к разделению товарных активов на более локальные группы.
Таким образом мы получили сырьевые инструменты торговли на финансовом рынке как отдельную классификацию активов для спекуляций. К сырью сегодня относят: нефть, мазут, газ, целый перечень промышленных металлов – олово, медь, сталь, черные металлы.
Несмотря на снижение цен на основные инструменты данного типа активов, инвесторы рассматривают их как отличный способ для заработка. Конечно снижение цен позволяет проводить прямые покупки сырья по наиболее оптимальной стоимости, что делает конкурентными конечные продукты компаний, которые производятся на их основе.
Кроме этого основные энергетические активы создают базовые предпосылки для развития целых секторов экономики, что для финансового рынка так же является положительным моментом. Учитывая данные показатели, мы можем рассчитывать на отличные перспективы товарных инструментов в качестве средств получения прибыли.
Акции
Инструменты фондового рынка уже давно стали классическим ресурсом вложения инвестиционных средств для крупных игроков и частных инвесторов. Преимуществом Акций является получение права собственности на долю в компании, которая выступает эмитентом ценных бумаг.
Сегодня фондовый рынок столкнулся с нестандартной ситуацией – дело в том, что на основной массе торговых площадок наблюдается активный делистинг активов. Проще говоря, если мы раньше видели множество IPO (выпуск акций в свободное обращение на бирже), то сегодня компании начинают активно выкупать проданные ранее акции с целью изменения форм собственности или увеличения долей компании, которые находятся в непосредственном владении эмитента. Таким образом, за последние годы листинг основных биржевых платформ уменьшился почти вдвое.
Но, несмотря на это, количество активов, оставшихся на свободном рынке, позволяет вести активную инвестиционную деятельность. Кроме этого высокий уровень волатильности основных инструментов фондового рынка открывает большой потенциал для заработка, как со стороны крупных инвесторов, так и мелким игрокам.
Металлы
Говоря о данных инструментах, обычно инвесторы рассматривают основной набор металлов платиновой группы, к которой относятся: золото, серебро, платина и другие ценные ресурсы. Металлы уже очень давно рассматриваются как активы убежища – их ценность в натуральном отображении позволяет зарабатывать деньги в самых сложных финансовых и рыночных условиях.
Обычно всплеск активности инвесторов на данном сегменте рынка наблюдается в моменты кризисов или падения стоимости основных инструментов финансовых спекуляций. В результате мы можем наблюдать долгосрочные тренды увеличения стоимости активов, например, золота. Инвесторы активно покупают металлы для сохранения и преумножения собственных средств, когда классические торговые инструменты становятся более рискованными.
На фоне затяжного финансового кризиса, который наблюдается сегодня, мы можем рассчитывать на высокую волатильность данного вида ресурсов для торговли, что позволит получить очень высокие финансовые результаты.
Фьючерсы
Это тип биржевого контракта, который позволяет сторонам купить определенный товар или актив по четко установленной цене в оговоренное время в будущем. Бумаги такого типа свободно обращаются на финансовом рынке и зачастую выступают как отдельный торговый инструмент.
Проще говоря, оформленный на рынке фьючерс может продаваться и покупаться неограниченное количество раз. Учитывая возможную доходность и волатильность инструмента торговли, он является очень популярным средством в среде трейдеров и финансовых спекулянтов.
Кроме спекулятивных преимуществ фьючерс дает ряд положительных моментов для непосредственных производителей и потребителей товаров. Оформляя данный тип контракта, производитель товарного актива, который является предметом сделки, получает гарантию реализации своего продукта, а покупатель заранее обеспечивает себя сырьем по наиболее выгодной цене. Это позволяет вести планирование развития бизнеса и открывает возможности для улучшения конкурентных позиций на рынке, как покупателям, так и продавцам ресурсов.
Фьючерс является одним из самых мощных торговых инструментов, который позволяет получить массу преимуществ в непосредственном производстве товаров и страховании рисков, связанных с финансовыми показателями рынка. Биржевые игроки очень любят данный ресурс торговли, так как он имеет относительно простой механизм работы и позволяет получать наиболее высокие торговые показатели.
Опционы
Если приводить классическое определение данного торгового инструмента, то простой обыватель может сказать, что это фьючерс. Да, действительно, опцион — это контракт о покупке определенного актива в определенное время по четко оговоренной цене.
Но здесь нужно рассматривать весь процесс через призму таких понятий как обязательство и право! Дело в том, что опцион является обязательством только для продавца актива, а для покупателя это право. Таким образом, продавец сырья товара или другого предмета контракта обязан выполнять условия контракта, а покупатель может в момент истечения сделки отказаться от непосредственного приобретения актива.
Чтобы более доступно объяснить действие опциона, можно привести такой простой пример. Вы, как производитель бензина, желаете приобрести нефть по текущей цене в 40$, но сырье вам необходимо только в следующем году. За это право (опцион) вы предлагаете продавцу премию 2-3% от суммы контракта – это, к слову, и является стоимостью контракта.
Однако, когда пришло время приобретать ресурс, вы видите, что цена на нефть упала, скажем, до 20$, и вам совершенно не выгодно покупать сырье по такой стоимости. В результате вы отказываетесь от своего права (опциона) и выплачиваете премию, оговоренную контрактом – те самые 2-3% от стоимости сырья.
Таким образом вы можете приобрести необходимый товар по наиболее выгодным ценам – вне зависимости от роста или падения цены на ресурс. При этом обе стороны получают отличную страховку рисков.
Опционы преимущественно используются крупными производителями и поставщиками ресурсов в качестве инструмента хеджирования, то есть страхования рисков. При этом рост доступных для оформления опционов активов сегодня выводит данных инструмент в разряд наиболее ликвидных и популярных.
Указанные выше инструменты для финансовых спекуляций являются прерогативой работы крупных инвестиционных компаний и банков. Это связано с юридическими аспектами и ограничениями работы частных инвесторов.
Кроме этого для применения такого набора активов торговли потребуется очень крупный капитал. Далее мы предлагаем основные инструменты трейдинга, которые доступны простым инвесторам финансового рынка, осуществляющим деятельность в онлайн режиме.
Форекс
Общий принцип торговли на рынке Форекс можно описать простым понятием – купить подешевле, продать подороже, проще говоря, для получения прибыли используются изменения стоимости определенного актива.
При этом уровень прибыльности непосредственно зависит от степени изменения цены актива. То есть, чтобы заработать на Форексе при ставке 100 долларов, например, 85% прибыли, необходимо, чтобы стоимость актива изменилась минимум на 85 пунктов, при этом игроки для увеличения объемов дохода зачастую используют кредитное плечо, которое может составлять 1:1000!
Основным условием эффективной работы на Форексе является правильно сформированный прогноз по движению рынка. Это относительно сложный процесс, который очень затратный по времени, так как котировки достаточно редко осуществляют устойчивые трендовые колебания. Но все же трейдинг на валютных парах считается сравнительно простым инструментом для частной инвестиционной деятельности.
Основными показателями привлекательности данного торгового инструмента является возможность работы в онлайн режиме и доступность в плане финансов. Обывателю достаточно вложить несколько сотен долларов, чтобы получить возможность для заработка.
При этом вам не нужно оформлять юридических документов и реальных контрактов, как это принято в торговле фондовыми или товарными активами. Вам достаточно открыть на онлайн платформе оператора данного рынка торговый счет, и можно приступать к работе!
Бинарные опционы
Бинарные опционы или срочный электронный контракт – это относительно новый торговый инструмент, который стал доступен частным инвесторам с 2008 года. Работа срочного контракта построена на принципе букмекерской ставки с ограниченным периодом действия.
Проще говоря, вы спорите с рынком, в какую сторону будут осуществлять движение котировки определенного актива в четко очерченной временной перспективе. Подтверждение вашего прогноза дает возможность получить фиксированный, заранее установленный объем прибыли, зачастую от 65 до 90%, ошибочное предположение инвестора приносит убыток, который всегда составляет 100% ставки.
Немаловажным преимуществом бинарного трейдинга является фиксированное время действия сделки, оформленной на рынке – трейдер самостоятельно определяет срок истечения контракта, устанавливая диапазон экспирации, который может начинаться с одной минуты. Простыми словами, участнику рынка нет необходимости ждать несколько дней или недель, как это происходит на Форексе, чтобы заработать.
И, конечно, стоит сказать, что трейдинг срочными ставками можно осуществлять на котировках абсолютно любого вида активов. Здесь доступны инструменты любого рынка! Кроме этого, срочные ставки, благодаря основным фиксированным показателям работы, являются менее рискованными для частных инвесторов.
Мы предложили вам перечень основных торговых инструментов для работы, как крупных системных инвесторов, так и для получения прибыли мелкими частными игроками. Как видите, рынок достаточно насыщен разнообразными торговыми ресурсами, что позволяет эффективно использовать его возможности в вопросе заработка и сохранения средств.
интересная статья
Рады, что вам понравилось!
Очень помогли Спасибо.